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延續(xù)上年Q4熱度，2021Q1四大主材市場(chǎng)表現(xiàn)更為火熱，出貨量同比增幅均超150%。

2021Q1鋰電新能源市場(chǎng)延續(xù)2020Q4的熱度：市場(chǎng)需求膨脹、價(jià)格上漲、產(chǎn)能供應(yīng)緊張等成為行業(yè)討論的熱點(diǎn)，尤其是四大主材市場(chǎng)，表現(xiàn)更為火熱。

中國(guó)主材市場(chǎng)出貨量（單位：萬噸，億平方米）

從具體的材料市場(chǎng)表現(xiàn)來看：

1、正極：1）價(jià)格持續(xù)上漲，其中三元材料價(jià)格環(huán)比增幅超25%，磷酸鐵鋰價(jià)格環(huán)比增幅超10%；2）鋰鹽等原材料供不應(yīng)求，價(jià)格大幅上升超60%；3）受下游需求旺盛帶動(dòng)，正極材料出貨量環(huán)比增幅超180%，其中磷酸鐵鋰材料環(huán)比增幅超25%；4）磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)占比近3成，環(huán)比增加超10個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)需求超預(yù)期；

2、負(fù)極：1）負(fù)極材料價(jià)格環(huán)比上漲超8%；2）原材料針狀焦、石墨化價(jià)格環(huán)比大幅上漲超80%；3）負(fù)極材料出貨量同比增幅超150%，部分企業(yè)滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)，石墨化成產(chǎn)能釋放的主要限制因素;

3、電解液：1）電解液價(jià)格環(huán)比增幅超20%；2）一、二線企業(yè)排產(chǎn)率進(jìn)一步提升，但中小企業(yè)產(chǎn)能利用率低；3）上游原材料六氟磷酸鋰以及添加劑產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高，環(huán)比增長(zhǎng)超50%；4）Q1動(dòng)力電解液環(huán)比增長(zhǎng)超10%，成電解液領(lǐng)域核心帶動(dòng)力；5）上游原材料產(chǎn)能供應(yīng)成限制電解液產(chǎn)能提升的主要瓶頸。

4、隔膜：1）雖然上游原材料價(jià)格上漲，但上漲幅度有限，再加上隔膜原材料占產(chǎn)品成本比重較小，所以隔膜價(jià)格漲幅較小，上游原材料上漲隔膜企業(yè)基本能夠自己消化；2）細(xì)分?jǐn)?shù)碼領(lǐng)域（含小動(dòng)力、電動(dòng)工具等）濕法隔膜價(jià)格出現(xiàn)上漲；3）隔膜出貨量環(huán)比增幅超250%，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率高。

造成以上現(xiàn)象的原因主要是：

1）新能源終端需求旺盛，一季度部分終端企業(yè)維持較高開工率，對(duì)上游電池需求量提升；

2）主要采用磷酸鐵鋰電池的A00、A0級(jí)電動(dòng)汽車銷量大幅增加，如五菱宏光MINI一季度銷量72498輛，帶動(dòng)磷酸鐵鋰出貨量占比提升；

4）原材料供應(yīng)緊張：上游鈷、鎳、鋰等礦石資源依賴進(jìn)口，國(guó)外企業(yè)受疫情以及當(dāng)?shù)氐V區(qū)政策影響等，導(dǎo)致上游原材料供應(yīng)跟不上，推動(dòng)了正極材料及對(duì)應(yīng)原材料價(jià)格的上升；負(fù)極上游原材料針狀焦、石墨化受產(chǎn)能緊張影響導(dǎo)致價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)負(fù)極材料成本上升；石墨化投入大、建設(shè)周期長(zhǎng)，技術(shù)要求高，短期內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度跟不上下游需求，目前已成為負(fù)極材料廠商的產(chǎn)能瓶頸；

5）頭部企業(yè)戰(zhàn)略綁定深，具備一定的原材料優(yōu)先購買權(quán)，中小企業(yè)因缺乏產(chǎn)銷支撐，對(duì)上游原材料集采性弱。

2021Q1年中國(guó)主材季度均價(jià)同比增長(zhǎng)（單位：萬元/噸）

從價(jià)格層面來看，2021Q1四大主材價(jià)格均呈現(xiàn)不同程度上漲，除隔膜外，其余產(chǎn)品漲幅（3月較12月）均超15%，部分產(chǎn)品漲幅超50%，主要原因?yàn)椋?

1）二線及以上企業(yè)排產(chǎn)率超80%，排產(chǎn)率高；

2）新產(chǎn)能短期難以大規(guī)模投產(chǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)緊張，拉動(dòng)材料價(jià)格上漲；

3）終端市場(chǎng)需求旺盛，一季度近乎滿產(chǎn)，對(duì)上游電池以及原材料需求量大，市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求局面；

4）主材需求量提升帶動(dòng)上游原材料產(chǎn)能供給跟不上，上游原材料價(jià)格上漲幅度超20%。

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